グルカゴン様ペプチド-1(GLP-1)作動薬市場 地域別分析、需要動向、競争環境の展望(2025–2032年)

 世界のグルカゴン様ペプチド-1(GLP-1)作動薬市場は、2024年に987億3,000万米ドルと評価され、2032年には4,930億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に年平均成長率(CAGR)26.5%という著しい伸びを示す見込みである。

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GLP-1作動薬は、自然に分泌されるインクレチンホルモンGLP-1の作用を模倣する注射剤および経口薬である。これらの薬剤は主にインスリン分泌を刺激し、グルカゴン分泌を抑制するため、2型糖尿病の管理に極めて有効である。さらに胃排出を遅延させ、満腹感を促進することから、肥満治療への応用も急速に拡大している。主要製品には、Dulaglutide、Exenatide、Liraglutide、Semaglutideなどが含まれる。

市場は世界的な糖尿病流行によって爆発的に成長しており、現在5億3,700万人以上の成人が糖尿病を患っている。肥満や代謝異常の増加は大きな成長機会をもたらす一方で、高額な治療費や消化器系副作用といった課題も存在する。現在、北米が市場シェアを支配しているが、アジア太平洋地域は医療インフラの改善と疾患認知度の向上により最も急成長している地域である。Novo NordiskやEli Lillyといった主要企業は次世代製剤の開発を進めており、市場拡大をさらに加速させている。


市場ダイナミクス

市場の成長要因

世界的な糖尿病流行がGLP-1作動薬の採用を加速
糖尿病患者数は世界で5億3,700万人を超え、その約90%が2型糖尿病である。この深刻な有病率はGLP-1作動薬の需要増加に直結している。これらの薬剤は従来療法と比較して優れた血糖コントロール効果を示すとともに、体重減少効果も併せ持つため、先進国成人の約35%に影響する代謝症候群の管理に特に有効である。予防的医療が優先される中で、GLP-1作動薬は世界的に糖尿病治療の第一選択薬となりつつある。

心血管系への有益性が新たな治療パラダイムを形成
最近の大規模臨床試験では、GLP-1作動薬が高リスク患者の主要心血管イベントを12~26%減少させることが示された。これにより治療ガイドラインが刷新され、心血管疾患を有する糖尿病患者にはGLP-1作動薬が推奨されている。米国では心血管リスク低減目的の処方が全体の約40%を占めており、糖尿病治療の枠を超えた市場拡大を牽引している。

経口製剤の登場が注射中心の市場を変革
2019年に米国FDAが経口Semaglutideを承認したことは、患者受容性における大きな転換点となった。注射薬に比べて服薬遵守率が15~20%高いことが臨床データで示されている。現在、12種類の新規経口GLP-1候補が第II/III相試験に進んでおり、2027年までに経口製剤が市場シェアの35%を占めると予測されている。


市場機会

肥満治療は5,000億ドル規模の新市場を開放
GLP-1作動薬が慢性体重管理に対して承認されたことで、糖尿病市場の3倍に相当する新たな市場が創出された。臨床試験では15~20%の体重減少が確認されており、従来薬を凌駕する効果を示している。世界で6億5,000万人以上の成人が肥満に分類されており、この適応は2030年までに市場成長の45%を占めると予測される。

新興国市場における未開拓の成長可能性
北米と欧州が現在の売上を牽引しているが、アジア太平洋地域は2030年までにCAGR 32%と最も高い成長率を示すと予測される。中国やインドでは成人の11%以上が糖尿病を抱えており、現地製造パートナーシップや段階的価格戦略を通じて市場参入が進んでいる。さらに、アジア人患者の体質や食習慣に適した製剤開発を目的とした地域R&D拠点の設立が、長期的な競争優位性をもたらしている。


セグメント分析

タイプ別

  • 長時間作用型GLP-1作動薬(Dulaglutide、Semaglutide、Albiglutide)

  • 短時間作用型GLP-1作動薬(Exenatide、Lixisenatide)

  • 経口GLP-1作動薬(Oral Semaglutide)

  • 併用療法

  • その他

適応症別

  • 2型糖尿病

  • 肥満管理

  • 心血管リスク低減

  • 代謝症候群

  • その他

投与経路別

  • 皮下注射

  • 経口投与

  • その他

流通チャネル別

  • 病院薬局

  • 小売薬局

  • オンライン薬局

  • 専門クリニック

  • その他


よくある質問(FAQ)

現在の市場規模は?
→ 世界のGLP-1作動薬市場は2024年に987億3,000万米ドル、2032年には4,930億2,000万米ドルに達すると予測されている。

主要な企業は?
→ Novo Nordisk、Eli Lilly、AstraZeneca、Sanofi、GSK、Hanson、Shanghai Benemae など。

成長の主要因は?
→ 糖尿病・肥満の増加、注射および経口療法へのシフト、製品革新。

どの地域が市場を支配しているか?
→ 北米が最大市場であり、次いで欧州が続く。

新たなトレンドは?
→ 経口GLP-1製剤、より長時間作用する注射剤、多重作動薬による効果強化。


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